中國大豆進口高度集中在巴西、美國和阿根廷等國。為實現(xiàn)大豆進口多元化，分散風(fēng)險，中國加強與共建“一帶一路”國家合作，與俄羅斯簽署了關(guān)于大豆合作的協(xié)議。有約40家中企在俄開展大豆產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資。今年1月初，俄方發(fā)布決議，自2021年2月1日起，對大豆征收30%的出口關(guān)稅，且每噸不低于165歐元，截止日期至6月30日。俄此項政策出于對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的保護，但對中俄大豆產(chǎn)業(yè)合作帶來較大影響。
可以看到，近年來俄國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅速，對豆粕需求大。為應(yīng)對美歐制裁，俄大力發(fā)展農(nóng)業(yè)，尤其養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，隨之對以豆粕為主要原料的蛋白飼料需求大增。俄羅斯不允許進口飼料類產(chǎn)品，其豆粕飼料完全依賴國內(nèi)大豆加工產(chǎn)業(yè)。受疫情影響，全球糧價上漲，大豆價格上漲，帶動飼料肉類價格上漲。為穩(wěn)定國內(nèi)物價，扶持國內(nèi)大豆加工企業(yè)，俄決定對出口大豆征收關(guān)稅。
此外，俄國內(nèi)大豆總體供給不足，但遠東地區(qū)大豆大部分出口。俄羅斯大豆年產(chǎn)量約為440萬噸（非轉(zhuǎn)基因），進口量約為220萬噸（轉(zhuǎn)基因為主），大豆企業(yè)年加工能力可達到700萬噸，但實際大豆加工總規(guī)模僅570萬噸。從整體市場供需平衡來看，俄羅斯大豆產(chǎn)量不能滿足境內(nèi)加工需求，飼料產(chǎn)業(yè)豆粕等原料也不足，同時，遠東地區(qū)大豆出口，大豆加工企業(yè)原料不足，加工能力逐漸萎縮。
因此，俄希望通過對大豆征收出口關(guān)稅，振興遠東本土大豆加工業(yè)，并促進中西部之間的大豆流通，達到自給自足的水平，減少大豆產(chǎn)業(yè)對外部原料的依賴。
具體分析，俄大豆出口加征關(guān)稅對中國大豆進口目標和企業(yè)的影響體現(xiàn)在如下四個方面。
貿(mào)易量急劇下滑。2020年，中國自俄進口大豆69.3萬噸，比2019年下降5.25%。今年1至4月，中國自俄進口大豆27.15萬噸，同比下降28.52%。其中，3月份進口量只有7179噸，4月份更是只有24噸。而《關(guān)于深化中俄大豆合作的發(fā)展規(guī)劃》以及2024年兩國貿(mào)易額達到2000億美元的愿景，均提及自俄進口大豆370萬噸的數(shù)字。
邊境自貿(mào)區(qū)大豆加工企業(yè)原料短缺。黑龍江省自貿(mào)試驗區(qū)黑河、綏芬河片區(qū)多個大豆加工企業(yè)以俄豆為主要來源。但受疫情和高關(guān)稅影響，區(qū)內(nèi)大豆加工企業(yè)基本無豆源可加工。
在俄大豆貿(mào)易企業(yè)傳統(tǒng)渠道受阻。遠東是俄羅斯最主要的大豆生產(chǎn)地區(qū)，大豆產(chǎn)量占俄羅斯總產(chǎn)量的31%以上，約為140萬噸/年。遠東大豆******加工需求只有50萬噸，年對外出口量超90萬噸，其中90%以上對華出口，中國在俄大豆貿(mào)易商主要活躍在遠東地區(qū)。近期俄大豆價格出口成本大幅提高，中國大豆貿(mào)易商苦于難以應(yīng)對。
對在俄大豆投資企業(yè)影響不大。中國在俄投資大豆的企業(yè)主要在遠東地區(qū)，俄方為扶持西部地區(qū)加工企業(yè)發(fā)展，促進東西部大豆流通，將向俄中央?yún)^(qū)、西伯利亞區(qū)和伏爾加沿岸區(qū)運輸?shù)蔫F路運費全免，該措施有效期自2021年2月1日至12月31日?？梢?，大豆生產(chǎn)企業(yè)仍然有銷路，俄政府對遠東收購大豆有運費補貼基本不會影響遠東地區(qū)大豆銷售和價格。
綜觀俄方大豆產(chǎn)業(yè)政策和關(guān)稅走向，提出這樣幾條建議。轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)投資思路，以促進俄羅斯大豆增產(chǎn)為目標，鼓勵中國企業(yè)在俄開展互利共贏的投資。在中俄總理定期會晤委員會框架下強化大豆產(chǎn)業(yè)的合作，落實中俄大豆合作規(guī)劃，協(xié)商共同解決大豆投資中的重點難點問題。鼓勵雙方企業(yè)應(yīng)對疫情創(chuàng)新合作模式，加強檢驗檢疫政策與措施交流和互認。
組建大豆“走出去”企業(yè)聯(lián)盟。加強企業(yè)間合作，增強產(chǎn)業(yè)鏈韌性。鼓勵大企業(yè)與小企業(yè)間聯(lián)合，鼓勵貿(mào)易企業(yè)、生產(chǎn)單一產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)向物流和生產(chǎn)環(huán)節(jié)延伸，帶動農(nóng)機、技術(shù)、服務(wù)等出口。利用國內(nèi)自貿(mào)區(qū)、保稅區(qū)等政策，推廣國內(nèi)外互動的合作開發(fā)模式。探索建立中俄農(nóng)業(yè)大豆合作試驗示范區(qū)，示范先進大豆育種、生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗和優(yōu)惠政策，提高全俄大豆產(chǎn)量。
參考借鑒跨國大糧商在俄農(nóng)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗。借鑒路易達孚、嘉吉、美國NCH資本以及АгроТерра（美國）等大型跨國企業(yè)在俄投資農(nóng)業(yè)經(jīng)驗，學(xué)習(xí)跨國公司在俄儲備優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)土地，發(fā)展種植業(yè)的同時，通過并購或合資的方式進入農(nóng)業(yè)原料深加工領(lǐng)域、倉儲物流和國際貿(mào)易等多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，并且根據(jù)俄政府農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，及時調(diào)整業(yè)務(wù)方向。
?。ㄓ诿粝缔r(nóng)業(yè)農(nóng)村部對外經(jīng)濟合作中心研究所副所長，夏爾系佳沃北大荒農(nóng)業(yè)控股有限責(zé)任公司戰(zhàn)略投資部、泛俄地區(qū)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投資經(jīng)理）
可以看到，近年來俄國內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展迅速，對豆粕需求大。為應(yīng)對美歐制裁，俄大力發(fā)展農(nóng)業(yè)，尤其養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)，隨之對以豆粕為主要原料的蛋白飼料需求大增。俄羅斯不允許進口飼料類產(chǎn)品，其豆粕飼料完全依賴國內(nèi)大豆加工產(chǎn)業(yè)。受疫情影響，全球糧價上漲，大豆價格上漲，帶動飼料肉類價格上漲。為穩(wěn)定國內(nèi)物價，扶持國內(nèi)大豆加工企業(yè)，俄決定對出口大豆征收關(guān)稅。
此外，俄國內(nèi)大豆總體供給不足，但遠東地區(qū)大豆大部分出口。俄羅斯大豆年產(chǎn)量約為440萬噸（非轉(zhuǎn)基因），進口量約為220萬噸（轉(zhuǎn)基因為主），大豆企業(yè)年加工能力可達到700萬噸，但實際大豆加工總規(guī)模僅570萬噸。從整體市場供需平衡來看，俄羅斯大豆產(chǎn)量不能滿足境內(nèi)加工需求，飼料產(chǎn)業(yè)豆粕等原料也不足，同時，遠東地區(qū)大豆出口，大豆加工企業(yè)原料不足，加工能力逐漸萎縮。
因此，俄希望通過對大豆征收出口關(guān)稅，振興遠東本土大豆加工業(yè)，并促進中西部之間的大豆流通，達到自給自足的水平，減少大豆產(chǎn)業(yè)對外部原料的依賴。
具體分析，俄大豆出口加征關(guān)稅對中國大豆進口目標和企業(yè)的影響體現(xiàn)在如下四個方面。
貿(mào)易量急劇下滑。2020年，中國自俄進口大豆69.3萬噸，比2019年下降5.25%。今年1至4月，中國自俄進口大豆27.15萬噸，同比下降28.52%。其中，3月份進口量只有7179噸，4月份更是只有24噸。而《關(guān)于深化中俄大豆合作的發(fā)展規(guī)劃》以及2024年兩國貿(mào)易額達到2000億美元的愿景，均提及自俄進口大豆370萬噸的數(shù)字。
邊境自貿(mào)區(qū)大豆加工企業(yè)原料短缺。黑龍江省自貿(mào)試驗區(qū)黑河、綏芬河片區(qū)多個大豆加工企業(yè)以俄豆為主要來源。但受疫情和高關(guān)稅影響，區(qū)內(nèi)大豆加工企業(yè)基本無豆源可加工。
在俄大豆貿(mào)易企業(yè)傳統(tǒng)渠道受阻。遠東是俄羅斯最主要的大豆生產(chǎn)地區(qū)，大豆產(chǎn)量占俄羅斯總產(chǎn)量的31%以上，約為140萬噸/年。遠東大豆******加工需求只有50萬噸，年對外出口量超90萬噸，其中90%以上對華出口，中國在俄大豆貿(mào)易商主要活躍在遠東地區(qū)。近期俄大豆價格出口成本大幅提高，中國大豆貿(mào)易商苦于難以應(yīng)對。
對在俄大豆投資企業(yè)影響不大。中國在俄投資大豆的企業(yè)主要在遠東地區(qū)，俄方為扶持西部地區(qū)加工企業(yè)發(fā)展，促進東西部大豆流通，將向俄中央?yún)^(qū)、西伯利亞區(qū)和伏爾加沿岸區(qū)運輸?shù)蔫F路運費全免，該措施有效期自2021年2月1日至12月31日?？梢?，大豆生產(chǎn)企業(yè)仍然有銷路，俄政府對遠東收購大豆有運費補貼基本不會影響遠東地區(qū)大豆銷售和價格。
綜觀俄方大豆產(chǎn)業(yè)政策和關(guān)稅走向，提出這樣幾條建議。轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)投資思路，以促進俄羅斯大豆增產(chǎn)為目標，鼓勵中國企業(yè)在俄開展互利共贏的投資。在中俄總理定期會晤委員會框架下強化大豆產(chǎn)業(yè)的合作，落實中俄大豆合作規(guī)劃，協(xié)商共同解決大豆投資中的重點難點問題。鼓勵雙方企業(yè)應(yīng)對疫情創(chuàng)新合作模式，加強檢驗檢疫政策與措施交流和互認。
組建大豆“走出去”企業(yè)聯(lián)盟。加強企業(yè)間合作，增強產(chǎn)業(yè)鏈韌性。鼓勵大企業(yè)與小企業(yè)間聯(lián)合，鼓勵貿(mào)易企業(yè)、生產(chǎn)單一產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)向物流和生產(chǎn)環(huán)節(jié)延伸，帶動農(nóng)機、技術(shù)、服務(wù)等出口。利用國內(nèi)自貿(mào)區(qū)、保稅區(qū)等政策，推廣國內(nèi)外互動的合作開發(fā)模式。探索建立中俄農(nóng)業(yè)大豆合作試驗示范區(qū)，示范先進大豆育種、生產(chǎn)技術(shù)、管理經(jīng)驗和優(yōu)惠政策，提高全俄大豆產(chǎn)量。
參考借鑒跨國大糧商在俄農(nóng)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗。借鑒路易達孚、嘉吉、美國NCH資本以及АгроТерра（美國）等大型跨國企業(yè)在俄投資農(nóng)業(yè)經(jīng)驗，學(xué)習(xí)跨國公司在俄儲備優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)土地，發(fā)展種植業(yè)的同時，通過并購或合資的方式進入農(nóng)業(yè)原料深加工領(lǐng)域、倉儲物流和國際貿(mào)易等多個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，并且根據(jù)俄政府農(nóng)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，及時調(diào)整業(yè)務(wù)方向。
?。ㄓ诿粝缔r(nóng)業(yè)農(nóng)村部對外經(jīng)濟合作中心研究所副所長，夏爾系佳沃北大荒農(nóng)業(yè)控股有限責(zé)任公司戰(zhàn)略投資部、泛俄地區(qū)農(nóng)業(yè)領(lǐng)域投資經(jīng)理）
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